一、主要资料

1、刊行人简介

（1）设立情形

　　刊行人中文名称：k8凯发（筹）

　　刊行人英文名称： MINMETALS DEVELOPMENTCO． LTD.

　　刊行人名称预先批准日期：1997年3月7日

　　刊行人住所：北京市向阳区安慧里四区15号楼

　　本公司是经外经贸部［1997］外经贸政审字第 567号文、［1997］外经贸计财股函字第 91号文、［1997］外经贸计财股函字第 128号文和国家经济体制刷新委员会体改生［1997］40号文批准，，，，，，，由k8凯发总公司独家提倡，，，，，，，以其下属的k8凯发钢铁，，，，，，，中国矿产，，，，，，，k8凯发商业，，，，，，，k8凯发东方，，，，，，，k8凯发货运和k8凯发招标的资产投入，，，，，，，接纳召募方法设立的。。。。。。。拟注册资源 30，，，，，，，000万元。。。。。。。经中华财务会计咨询公司评估，，，，，，，并经国家国有资产治理局国资评［1997］243号文确认，，，，，，，投入本公司的资产总额为104，，，，，，，673．49万元，，，，，，，欠债总额为70，，，，，，，085．88万元，，，，，，，净资产34，，，，，，，587．61万元；；；；；；；经国家国有资产治理局国资企发[1997]35号文批准，，，，，，，按1.537：1的比例折成国有法人股22，，，，，，，500万股，，，，，，，占股本总额的75%，，，，，，，由k8凯发总公司特有该股权。。。。。。。本次刊行以每股8．52元的价钱向社会公众刊行7，，，，，，，500万股，，，，，，，占股本总额的25%，，，，，，，其中向本公司职工配售492万股，，，，，，，占股本总额的1．64%。。。。。。。

（2）主营营业

　　本公司主要从事以下营业：

　　收支口商业：五金矿产品收支口商业为本公司的主要营业，，，，，，，其营业额约占本公司总营业额的90%。。。。。。。入口营业的谋划规模主要为钢材、铁矿砂、废船、废钢、轧钢坯料等。。。。。。。出口营业的谋划规模为生铁、钢材、焦炭、水泥、非金属矿产品、耐火质料等。。。。。。。商业方法包括自营和署理，，，，，，，“三来一补”、易货商业、仓储和加工。。。。。。。

　　海内商业：现在主要谋划钢材和建材等商品。。。。。。。商业方法包括自营比照发和零售。。。。。。。

　　国际货运：肩负收支口货物的运输营业及办理收支口货物的运输署理、仓储及运输包管署理营业。。。。。。。

　　国际招标：谋划国际金融组织贷款和日本输收支银行能源贷款子下的直接采购和招标采购营业；；；；；；；谋划外国政府贷款、出口信贷、现汇项下的国家及地方重点建设项目的手艺和成套装备的引进营业。。。。。。。

（3）资产规模

　　阻止到1996年12月对日，，，，，，，凭证中华财务会计咨询公司评估，，，，，，，并经国家国有资产治理局国资评[1997]243号文确认，，，，，，，k8凯发总公司投入本公司的资产总额为104，，，，，，，673．49万元，，，，，，，欠债总额为70，，，，，，，085．88万元，，，，，，，净资产为34，，，，，，，587．61万元。。。。。。。

（4）谋划业绩

　　经中洲会计师事务所审计，，，，，，，本公司1994至1996年度的谋划业绩见表1。。。。。。。

　　表1 1994－1996年度本公司谋划业绩表 单位：元

1．1996年度比1995年度主营收入镌汰是由于代购代销营业比重增大。。。。。。。代购代销营业只核算署理手续费收入。。。。。。。

2．1995和1996年度净利润较1994年度下降的主要缘故原由是：1995和1996两年出口退税税率一连两次下调，，，，，，，影响了自营出口效益；；；；；；；另外近年来国家实验宏观调控，，，，，，，海内对钢材需求下降影响了入口的效益。。。。。。。随着宏观经济实现软着陆，，，，，，，海内市场趋于活跃，，，，，，，外贸谋划情形进一步好转，，，，，，，1996年度净利润已有回升。。。。。。。

（5）股权结构

　　本次A股刊行前，，，，，，，本公司的股权结构见表2。。。。。。。

　　表2本次A股刊行前本公司股权结构表

（6）职工人数

　　阻止到1996年12月31日，，，，，，，本公司职工人数为984人。。。。。。。

2、本次刊行

（1）本次刊行的一样平常情形

　　股票种类：记名式人民币通俗股（A股）

　　每股面值：1．00元

　　每股刊行价：8．52元

　　刊行数目： 7，，，，，，，500万股（其中向公司职工配售492万股）

　　刊行总市值：63，，，，，，，9O0万元

　　盈利展望（1997年）：14，，，，，，，904．30万元（税后利润）

　　每股盈利（1994—1996年，，，，，，，33%所得税）：0．568元（算术平均）

　　预计股金到位时间：1997年5月12日

　　每股盈利（1997年，，，，，，，33%所得税）：0．50元（周全摊薄！。。。。。

　　预计市盈率：15倍

　　刊行前每股净资产：1.537元

　　刊行后每股净资产：3.233元（扣除刊行用度）

（2）本次刊行后的股权结构

　　本次A股刊行完成后，，，，，，，本公司将形成如表3所示的股权结构。。。。。。。

　　表3   本次A股刊行后本公司股权结构表

（3）召募资金的运用

　　本次刊行乐成后，，，，，，，扣除各项刊行用度，，，，，，，预计可召募资金6.24亿元。。。。。。。

　　凭证本公司的生长战略，，，，，，，本公司拟将本次A股刊行所召募资金中的1.5亿元用于购置三条万吨级二手杂货船；；；；；；； 3.7亿元用于收购北京香格里拉饭店有限公司51%的中方股权；；；；；；；其余1.04亿元用作本公司出口商业的流动资金。。。。。。。

（4）股利分派

　　本公司的股利分派将按有关执法和规则本着同股同利的原则举行。。。。。。。在每个会计年度竣事后的六个月内，，，，，，，本公司董事会凭证昔时的谋划业绩和未来的谋划妄想提出股利分派计划，，，，，，，经股东大会批准后实验。。。。。。。本公司向小我私家分派股利时，，，，，，，按《中华人民共和国小我私家所得税法》和国家税务总局宣布的《征收小我私家所得税若干问题的划定》，，，，，，，由本公司代扣、代缴小我私家收人所得税。。。。。。。

　　本公司每年派发一次年度股利，，，，，，，年度股利在每一会计年度竣事后的六个月内分派。。。。。。。经股东大会决议，，，，，，，本公司可决议分派中期股利。。。。。。。本次刊行如能按妄想完成，，，，，，，预计首次股利分派的时间在1998年6月尾以前，，，，，，，首次分派的股利约占净利润的创60%。。。。。。。本公司1997年1月1日至本次刊行竣事时代的利润归本公司全体股东所有。。。。。。。股利分派接纳现金或股票形式。。。。。。。

　　上述股利分派政策，，，，，，，尚需本次A股刊行之后由本公司建设大会予以通过。。。。。。。

（5）危害因素

　　投资者应认真评价投资于本公司将要面临的各项危害因素，，，，，，，如谋划危害、行业危害、市场危害、政策危害和股市危害等（详见本招股说明书第五章“危害因素与对策”）。。。。。。。

（6）刊行地区、刊行工具、承销期

　　刊行地区：面向天下刊行。。。。。。。

　　刊行工具：中华人民共和国公民及法人（执法、规则榨取购置者除外）。。。。。。。

　　承销期：1997年5月5日至1997年5月14日

（7）拟上市证券生意所：上海证券生意所

3、主要会计数据

（1）资产欠债表主要数据

　　表4   1994—1996年本公司资产欠债表主要数据   单位：元

（2）损益表主要数据

　　表5 1994－1996年度本公司损益表主要数据   单位：元

4、预计时间表

（1）申购期： 1997年5月5日

（2）摇号日期：1997年5月8日

（3）摇号效果宣布日期：1997年5月8日

（4）划款期：1997年5月9日

（5）预计挂牌生意日期：1997年5月28日